Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрести власть над людьми. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина, чтобы предотвратить беду.
Он уже одержал победу над ужасным драконом Пуду, но это лишь начало. Тьма не сдается — она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны удержать зло от победы. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.