Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, переживает тяжёлое испытание. Её вера подвергается проверке, когда с её маленьким сыном начинает происходить нечто странное – мальчик будто попадает под влияние злых духов.
Вдали от цивилизации, среди древних верований и загадочных ритуалов, женщина пытается понять, что происходит. Она ищет ответы, балансируя между христианскими убеждениями и местными суевериями, пока тьма сгущается вокруг её ребёнка.