Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача ясна — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии и не дать подорвать склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит отыскать объект. В их числе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведгруппа должна добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы выяснить точное место завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв идёт наперерез врагу, зная, что полковник готов взорвать подземные хранилища с ядом.
