Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, и начальство это ценит, доверя самые запутанные дела. Он привык разбираться в хитросплетениях преступлений, но сейчас всё иначе. В тихом районе творятся зверства, и даже опытный следователь не понимает, кто виноват — человек или нечто иное.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, милая и скромная. В ней что-то тревожит, хотя он сам к ней неравнодушен. Теперь ему предстоит выбрать — довериться инстинктам или чувствам.